木兰骑着一匹千里马，远远看过去，自己的父母已经在外城等候，再走近些，父母已经老了许多，因为他们每时每刻都在担心着木兰，所以皱纹已经遍布他们的整张脸了，头发中的银发居多，黑发零零星星的但也已所剩无几。
看到父母后的木兰翻身下马，一把搂住了他们，流下了激动的泪水，父母也是泪流满面，他们互相搀扶着走进了城门。木兰的姐姐早已出嫁，但是听到木兰要回来，硬是要回娘家，谁也拦不住。木兰姐姐回到娘家后，第一件事就是对着镜子化好妆，换上自己最亮丽的裙子，各种金银首饰遍布全身，准备迎接妹妹的归来。木兰弟弟心目中的木兰已经成为了大英雄，她征战十年，杀敌无数，让弟弟无比地佩服。弟弟为了庆祝合家团圆，拿起刀开始磨刀，声音清脆响亮，“霍——霍——”。当他磨完刀后，便向自家的猪和羊砍去。
木兰回到家后，将自己的马牵进马棚里，便迫不及待地回到了自己的闺房，她坐在自己的床上，换上自己平时所穿的长裙，拿起胭脂盒和梳妆盒，对着十多年未用过的镜子贴起了花黄，化起了妆。她本想与家人一起聊聊天、叙叙旧，但自己已经与几个伙伴约定好回到家乡后，到酒馆聚一聚。于是木兰前往他们约定好的酒馆，大家伙一看，惊讶地说不出话来，有几个下巴都快掉到地上了，他们惊讶地说：“同行了十二年，居然不知道木兰你是一个女郎！”木兰对他们只是笑一笑，接着几人都开始笑起来。