话说孙悟空师徒三人取完经后，孙悟空就一直在天庭生活。这天，他突然想回水帘洞看看小猴子们，就翻了个筋斗云，到了水帘洞。
他定睛一看，发现有外人正在统治水帘洞，小猴子们个个都瘦的皮包骨，而旁边就有食物，却只能给那个外来统治者吃，生活不再无忧无虑，而是非常绝望。
孙悟空很是生气，便大吼道：“你是何等妖怪，快快报上名来！”“我们名叫葫芦娃，你又是何人？”“我叫孙悟空，人称齐天大圣。你们可有本事跟俺老孙打个三百六十回合？”“行，放马过来吧！”话音刚落，孙悟空便拔下一根猴毛，一吹，化作一缕缕利剑向葫芦娃们射去。葫芦娃们躲闪不及，一个个差点被刺成了窟窿。孙悟空正得意地哈哈大笑时，一阵寒气刮了过来，孙悟空才发现自己的双脚被冻住了。他拼命挣扎，可就像菩萨的符印一样，动弹不得。“哼，俺老孙还没有使出绝招呢！”孙悟空一挥金箍棒，一股强大的气流把葫芦娃们抛向空中，然后重重地摔在了地上。葫芦娃们从地上爬起来，仓皇地逃走了。
孙悟空兴高采烈地回到了天庭。