这天，乌鸦又得到了一块肉，飞到一棵参天大树上休息，正好被出来找食物吃的狐狸碰见了。狐狸想：“这只蠢乌鸦真是自不量力，今天偏偏还碰上我了，嘿嘿嘿！”狐狸狡猾地笑着。乌鸦叼着肉正准备吃，忽然听见耳边响起一个声音，乌鸦朝树下望去，发现是上次骗它的那只狐狸。乌鸦心想：“这次它又想耍什么花招？”只见狐狸摆着一副笑脸，讨好地对乌鸦说：“乌鸦小姐，您的衣服光彩照人，歌声清脆悦耳，您能为我唱一首歌吗？”乌鸦连看都没看乌鸦，丝毫没有动摇的举动。
狐狸不肯就这么放弃一个大好的机会，转了转眼睛，又接着说：“乌鸦，你的声音真难听，衣服脏得发黑，你真丑！”狐狸本以为能使乌鸦生气，一反击，肉就掉下来了。可乌鸦似乎学聪明了，仍然不动声色。
狐狸有些气急败坏，但它还是耍起了“苦肉计”，它假装被一块石头绊了一下，倒在地上“哎呦哎呦”地叫着，可怜地对乌鸦说：“乌鸦，可怜可怜我，给我点吃的吧！”乌鸦把肉放在一边，假装可怜狐狸，就说：“算了吧，我还是给你点肉吧。”说完，乌鸦抛下去一块肉，刚才还在喊疼的狐狸，这会儿却跳起来，接住了肉，然后“嗖”的一声跑到了一棵树后面，津津有味地吃了起来。狐狸刚吃到一半，就听见“咔哒”一声，狐狸的一颗牙齿碎了！原来乌鸦为了报仇，偷偷在肉的另一半里塞了几块小石头，给了狐狸。狐狸“啊啊”大叫着，捂着嘴溜回了森林里。乌鸦看到了这一切，不禁“呱呱“笑了起来。
最后，乌鸦叼着它的肉，迎着夕阳向家飞去了……